아날로그 디바이스 ADI
아날로그 반도체. Analog Devices, Inc., NASDAQ 상장.
FY2025 연간 보고서 기준 (2024년 11월 ~ 2025년 11월)
아날로그 디바이스의 시가총액은
약 1,749억 달러예요.
2026년 11월 5일 종가 기준, 289곳 중 시가총액 65위. FY2025 매출은 110억 1,970만 7,000 달러예요.
- 주가(종가)
- $361.01
- PER
- 79.2배
- 시가총액
- 약 1,749억 달러
- 매출
- 110억 1,970만 7,000 달러
- 영업이익
- 29억 3,249만 6,000 달러
- 순이익
- 22억 6,734만 2,000 달러
- 잉여현금흐름
- 42억 7,865만 달러
- 자산 총계
- 479억 9,271만 2,000 달러
- 배당금 총액
- 19억 2,441만 3,000 달러
- 주당 배당금
- $3.89
- 배당수익률
- 1.1%
- 발행 주식 수
- 4억 8,965만 4,097 주
재미로 보는 체급
1초마다 버는 매출349 달러하루에 3,020만 달러
1초마다 남는 순이익72 달러하루에 621만 달러
1년 순이익으로 퀄컴 사기시가총액의 1.3%퀄컴 시가총액 약 1,680억 달러 기준
퀄컴과 시가총액 비교1.0배아날로그 디바이스 ÷ 퀄컴
FY2025 연간 보고서 숫자를 1년(365일)으로 나눠 계산했어요.
매출은 어디에 쓰였나
매출을 100%로 놓고 원가, 연구개발, 운영비, 세금으로 나간 몫과 최종 이익을 나눠 봤어요.
- 원가38.5%
- 연구개발16.0%
- 판매·관리 등18.8%
- 세금·이자 등6.0%
- 순이익20.6%
수익성과 안정성
300개 기업 안에서 몇 번째인지 함께 보여 드려요. 점이 오른쪽에 있을수록 상위예요.
- 순이익률매출 중 세금·이자까지 내고 최종으로 남은 이익의 비율
- 20.6%
- 298곳 중 89위
- 세금까지 내고 매출의 20.6%가 최종 이익으로 남았어요. 298개 기업 중간값은 14.0%예요.
- FCF 마진영업으로 번 현금에서 설비투자를 빼고 실제로 남은 현금의 비율
- 38.8%
- 261곳 중 22위
- 설비에 투자하고도 현금이 넉넉히 남아요. 261개 기업 중간값은 15.8%예요.
매출과 이익의 흐름
회색 막대가 매출, 그 안의 청록색이 순이익이에요. 막대 위 숫자는 매출(억 단위로 줄여 표시), 아래 숫자는 순이익률이에요. 막대에 마우스를 올리면 정확한 금액이 보여요.
현금은 어디로 갔나
이익과 달리 현금은 실제로 들어오고 나간 돈이에요.
- 영업으로 번 현금48억 1,220만 2,000 달러
- 공장·설비 투자−5억 3,355만 2,000 달러
- 남은 현금 (FCF)42억 7,865만 달러
- 주주에게 준 배당−19억 2,441만 3,000 달러
자산은 누구 돈인가
회사가 가진 자산을 빌린 돈(부채)과 주주의 돈(자본)으로 나눠 봤어요.
부채 30%자본 70%
- 자산 총계479억 9,271만 2,000 달러
- 부채 총계141억 7,695만 7,000 달러
- 자본 총계338억 1,575만 5,000 달러
- 현금성 자산24억 9,940만 6,000 달러
| 기업 | 연간 매출 | 순이익 | 매출 성장률 | 영업이익률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아날로그 디바이스ADI | 110억 1,970만 7,000 달러 | 22억 6,734만 2,000 달러 | +16.9% | 26.6% | 20.6% |
| 퀄컴QCOM | 431억 2,000만 달러 | 136억 2,800만 달러 | −2.6% | 20.1% | 31.6% |
| 마벨 테크놀로지MRVL | 81억 9,460만 달러 | 26억 7,010만 달러 | +42.1% | 16.1% | 32.6% |
| 텍사스 인스트루먼트TXN | 176억 8,200만 달러 | 50억 100만 달러 | +13.1% | 34.1% | 28.3% |
| 인텔INTC | 528억 5,300만 달러 | −2억 6,700만 달러 | −0.5% | −4.2% | −0.5% |
무슨 사업을 하나
산업·자동차·통신 장비에 들어가는 아날로그·혼합신호 칩을 만들어요.
회계연도는 매년 11월 무렵에 끝나요.
함께 보면 좋은 기업: 퀄컴, 마벨 테크놀로지, 텍사스 인스트루먼트, 인텔
재무제표 원본 숫자
최근 5개 회계연도. 단위: 달러.
표 펼치기
| 항목 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 73억 1,828만 6,000 | 120억 1,395만 3,000 | 123억 553만 9,000 | 94억 2,715만 7,000 | 110억 1,970만 7,000 |
| 매출원가 | 27억 9,327만 4,000 | 44억 8,147만 9,000 | 44억 2,832만 1,000 | 40억 4,581만 4,000 | 42억 4,622만 9,000 |
| 매출총이익 | 45억 2,501만 2,000 | 75억 3,247만 4,000 | 78억 7,721만 8,000 | 53억 8,134만 3,000 | 67억 7,347만 8,000 |
| 연구개발비 | 12억 9,612만 6,000 | 17억 51만 8,000 | 16억 6,019만 4,000 | 14억 8,786만 3,000 | 17억 6,600만 1,000 |
| 영업이익 | 16억 9,220만 1,000 | 32억 7,870만 | 38억 2,311만 2,000 | 20억 3,279만 8,000 | 29억 3,249만 6,000 |
| 세전이익 | 13억 2,871만 4,000 | 30억 9,874만 9,000 | 36억 800만 3,000 | 17억 7,734만 | 27억 1,211만 2,000 |
| 순이익 | 13억 9,042만 2,000 | 27억 4,856만 1,000 | 33억 1,457만 9,000 | 16억 3,527만 3,000 | 22억 6,734만 2,000 |
| 주당순이익(희석) | $3.46 | $5.25 | $6.55 | $3.28 | $4.56 |
| 영업현금흐름 | 27억 3,506만 9,000 | 44억 7,540만 2,000 | 48억 1,763만 4,000 | 38억 5,252만 9,000 | 48억 1,220만 2,000 |
| 설비투자 | 3억 4,367만 6,000 | 6억 9,930만 8,000 | 12억 6,146만 3,000 | 7억 3,046만 3,000 | 5억 3,355만 2,000 |
| 잉여현금흐름(FCF) | 23억 9,139만 3,000 | 37억 7,609만 4,000 | 35억 5,617만 1,000 | 31억 2,206만 6,000 | 42억 7,865만 |
| 배당금 지급 | 11억 934만 4,000 | 15억 4,455만 2,000 | 16억 7,910만 6,000 | 17억 9,545만 9,000 | 19억 2,441만 3,000 |
| 자산 총계 | 523억 2,207만 1,000 | 503억 235만 | 487억 9,447만 8,000 | 482억 2,827만 7,000 | 479억 9,271만 2,000 |
| 부채 총계 | 143억 2,952만 9,000 | 138억 3,702만 7,000 | 132억 2,935만 6,000 | 130억 5,196만 | 141억 7,695만 7,000 |
| 자본 총계 | 379억 9,254만 2,000 | 364억 6,532만 3,000 | 355억 6,512만 2,000 | 351억 7,631만 7,000 | 338억 1,575만 5,000 |
| 현금성 자산 | 19억 7,796만 4,000 | 14억 7,057만 2,000 | 9억 5,806만 1,000 | 19억 9,134만 2,000 | 24억 9,940만 6,000 |
| 원문 공시 | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
출처: SEC EDGAR Analog Devices, Inc. 공시 목록 · CIK 0000006281 · US-GAAP